アプライド マテリアルズ　無担保シニア債の発行額を17億5,000万ドルに設定

報道資料
2011年6月8日
（日本時間）

アプライド マテリアルズ　無担保シニア債の発行額を17億5,000万ドルに設定

アプライド マテリアルズ（Applied Materials, Inc., Nasdaq：AMAT、本社：米国カリフォルニア州サンタクララ、会長兼CEOマイケル・スプリンター）は6月1日（現地時間）、元本総額17億5,000万ドルの無担保シニア債を発行することを発表しました。債券は以下のトランシェに分けて発行されます。

• 2016年満期、利率2.65%の無担保シニア債 4億ドル
• 2021年満期、利率4.30%の無担保シニア債 7億5,000万ドル
• 2041年満期、利率5.85%の無担保シニア債 6億ドル

アプライド マテリアルズは、今回のシニア債発行による手取金に、現金とリボルビング・クレジットファシリティ、およびその他の短期借入金を合わせた資金を、2011年5月3日付けの合併合意ならびに計画に基づくバリアンセミコンダクターイクイップメントアソシエーツ社（Varian Semiconductor Equipment Associates, Inc.、以下バリアン）との合併の原資とする予定です。さらに合併に関連した特定の費用もまかなう考えです。

本募集は米証券取引委員会（SEC）に提出した発行登録申請書類に沿って行われ、慣習的な完了条件を満たすことを前提に2011年6月8日に締め切られる予定です。この募集は、目論見書補完書類および付随する目論見書を通じてのみ行われるものです。これらの書類は以下から入手可能です。

J.P. Morgan Securities LLC
383 Madison Avenue
New York, New York 10179
Attn: High Grade Syndicate,
Desk - 3rd Floor
1-212-834-4533

Citigroup Global Markets Inc.
140 58th Street, 8th Floor
Brooklyn, New York 11220
Attention: Prospectus Department,
Brooklyn Army Terminal
1-877-858-5407

本リリースは、証券の販売申し入れないし購入勧誘にあたるものではありません。また、証券の登録ないし適格化に先立つこうした申し入れ、勧誘、販売が違法とされている司法管轄区においては、証券の販売は一切行われないものとします。

将来予想に関する記述について

本プレスリリースには、提案されているバリアンとの合併（以下、合併）および予想される金融手続きに関連した将来見通しの記述が含まれています。こうした記述は既知または未知のリスクおよび不確定要素に左右されるため、実際の結果はこうした記述が明示ないし暗示する帰結と大きく異なる場合があります。このようなリスクおよび不確定要素としては、①提案された合併を両当事者が適時ないし確実に実現する能力、②合併の完了に必要となる前提条件の充足（規制当局の適時ないし確実な承認の確保、およびバリアン株主の承認を得る能力を含む）、③シニア債発行の完了、④その他、アプライドが証券取引委員会（SEC）に提出する書類（Form 10-Kに基づく2010年10月31日期末の年次報告書、Form 10-Qに基づく2011年5月1日期末の四半期報告書を含む）に記載されたリスクがあります。将来の見通しに関する記述はすべて本プレスリリース発表時点における経営陣の推定、予測、仮定に基づくものです。アプライド マテリアルズは将来の見通しに関する記述を更新する義務を負っておりません。

追加情報とその入手先

バリアンはアプライド マテリアルズとの合併提案に関連して、証券取引委員会（SEC）に委任状説明書を提出する意向です。合併提案とその関連事項に関する重要情報が記載された最終的な委任状説明書は、バリアン株主に送付ないし付与される予定です。株主の皆様には、委任状説明書が入手可能になり次第、内容を熟読されるよう強くお勧めします。委任状説明書やその他の関連資料（入手可能なものがある場合）、およびバリアンがSECに提出するその他の書類は、SECのウェブサイト（www.sec.gov）から無料で入手できます。さらに株主の皆様は、バリアンから委任状説明書を無料で入手できます。ご希望の方は、バリアンのインベスターリレーション（Varian Semiconductor, 35 Dory Road, Gloucester, MA 01930, Attn: Investor Relations Department）まで郵便でお申し込みいただくか、978-282-2000へお電話でお申し込みください。

勧誘の当事者

バリアンとアプライド マテリアルズ、ならびに両社の取締役および役員は、この合併提案に関してバリアン株主に委任状勧誘を行う当事者とみなされる場合があります。バリアンの取締役および役員に関する情報は、バリアンが2010年12月1日にSECに提出した2011年年次株主総会の委任状説明書に記載されているほか、2010年11月22日にSECに提出したForm 10-Kに基づく年次報告書（2010年10月1日期末）にも記載されています。これらの文書は、SECのウェブサイト（www.sec.gov）から無料で入手できるほか、バリアンのインベスターリレーション（Varian Semiconductor, 35 Dory Road, Gloucester, MA 01930, Attn: Investor Relations Department）まで郵便で、あるいは978-282-2000までお電話でお申し込みいただくか、同社ウェブサイト（www.vsea.com）インベスターリレーションのページにアクセスしていただければ入手できます。アプライド マテリアルズの取締役および役員に関する情報は、アプライド マテリアルズが2011年1月27日にSECに提出した2011年年次株主総会の委任状説明書に記載されているほか、2010年12月10日にSECに提出したForm 10-Kに基づく年次報告書（2010年10月31日期末）にも記載されています。これらの文書は、SECのウェブサイト（www.sec.gov）から無料で入手できるほか、アプライドのインベスターリレーション（3050 Bowers Avenue M/S 1261, P.O. Box 58039, Santa Clara, CA 95052-8039, Attn: Investor Relations Department）まで郵便でお申し込みいただくか、アプライド マテリアルズのウェブサイト（www.appliedmaterials.com）のインベスターリレーションのページにアクセスしていただければ入手できます。合併の委任状勧誘当事者の利害に関連した追加情報は、バリアンがSECに提出する委任状説明書に記載される予定です。

アプライド マテリアルズ（Nasdaq: AMAT）は、先進的な半導体、フラットパネルディスプレイ、太陽電池の製造に用いられる革新的な装置、サービスおよびソフトウェアを提供するグローバルリーダーです。アプライド マテリアルズのテクノロジーにより、スマートフォン、薄型テレビ、ソーラーパネルなどの製品が世界中の家庭やビジネスで、より手頃な価格でご利用いただけるようになります。アプライド マテリアルズは、今日のイノベーションを明日の産業へ発展させていきます。

詳しい情報はホームページ：http://www.appliedmaterials.com でもご覧いただけます。

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このリリースは6月1日米国においてアプライド マテリアルズが行った英文プレスリリースをアプライド  マテリアルズ ジャパン株式会社が翻訳の上、発表するものです。

アプライド マテリアルズ ジャパン株式会社（本社：東京都、代表取締役社長：渡辺徹）は1979年10月に設立。京都、大阪支店のほか14のサービスセンターを置き、日本の顧客へのサポート体制を整えています。

このリリースに関する詳しいお問い合わせは下記へ
アプライド マテリアルズ ジャパン株式会社
社長室： 大橋 百合　(Tel: 03-6812-6801)
ホームページ： http://www.appliedmaterials.com