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アプライド マテリアルズ 総額22億ドルの無担保シニア債を発行

報道資料
2017年3月29日
(日本時間)

 

アプライド マテリアルズ(Applied Materials, Inc., Nasdaq:AMAT、本社:米国カリフォルニア州サンタクララ、社長兼CEOゲイリー・E・ディッカーソン)は3月28日(現地時間)、元本総額22億ドルの無担保シニア債を発行することを発表しました。債券は以下のトランシェに分けて発行されます。

  • 2027年満期、利率3.300%の無担保シニア債 12億ドル
  • 2047年満期、利率4.350%の無担保シニア債 10億ドル

アプライド マテリアルズは今回の起債による手取金の一部を、2017年10月15日に満期を迎える利率7.125%の発行済み債券2億ドルの満期償還もしくは買入償還に充て、残額を通常の運転資金に使用する予定です。ただし前記は利率7.125%の債券に関する償還告知にはあたらず、その償還の告知義務を生じさせるものでもありません。

J.P. Morgan、Citigroup、MUFG、Credit SuisseならびにGoldman, Sachs & Co.が共同主幹事を務めます。

本募集は米証券取引委員会(SEC)に提出した発行登録申請書類(Form S-3)に沿って行われ、慣習的完了条件を満たすことを前提に2017年3月31日に締め切られる予定です。この募集は、目論見書補完書類および付随する目論見書を通じてのみ行われるものです。これらの書類は以下から入手可能です。

J.P. Morgan Securities LLC
383 Madison Avenue, New York, New York 10179
Attn: High Grade Syndicate Desk - 3rd Floor (1-212-834-4533)

Citigroup Global Markets Inc.
1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717
c/o Broadridge Financial Solutions (1-800-831-9146)

MUFG Securities Americas Inc.
1221 Avenue of the Americas, 6th Floor, New York, New York 10020
Attn: Capital Markets Group (1-877-649-6848)

本リリースは、証券の販売申し入れないし購入勧誘にあたるものではありません。また、証券の登録ないし適格化に先立つこうした申し入れ、勧誘、販売が違法とされている司法管轄区においては、証券の販売は一切行われないものとします。

将来予想に関する記述について

本プレスリリースには、アプライド マテリアルズが起債を完了して手取金を想定どおりの用途に用いる能力などに関する将来見通しの記述が含まれています。こうした記述やその前提をなす仮定はリスクや不確定要素に左右され、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。こうした記述が明示ないし黙示する帰結と実際の結果の間に大きな違いをもたらし得る要因としては、社債一般および当社証券に関する市場条件、起債の順調な完了、アプライド マテリアルズが証券取引委員会(SEC)に提出する最新のForm 10-Qその他の書類に記載されたその他のリスクや不確定要素などがあります。こうしたさまざまな要因が関与するため、アプライド マテリアルズまたはその代理人が本プレスリリースその他に記載する将来予想から導かれる期待は、実際の結果と大きく異なる場合があります。将来の見通しに関する記述はすべて本プレスリリース発表時点における経営陣の推定、予測、仮定に基づくものです。アプライド マテリアルズは将来の見通しに関する記述を更新する義務を負っておりません。

アプライド マテリアルズ(Nasdaq: AMAT)は、マテリアルズ エンジニアリングのソリューションを提供するリーダーとして、世界中のほぼ全ての半導体チップや先進ディスプレイの製造に寄与します。原子レベルの材料制御を産業規模で実現する専門知識により、お客様が可能性を現実に変えるのを支援します。アプライド マテリアルズはイノベーションを通じて未来をひらく技術を可能にします。

詳しい情報はホームページ:http://www.appliedmaterials.com でもご覧いただけます。

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このリリースは3月28日米国においてアプライド マテリアルズが行った英文プレスリリースをアプライド マテリアルズ ジャパン株式会社が翻訳の上、発表するものです。

アプライド マテリアルズ ジャパン株式会社(本社:東京都、代表取締役社長:中尾 均)は1979年10月に設立。大阪支店のほか14のサービスセンターを置き、日本の顧客へのサポート体制を整えています。

このリリースに関する詳しいお問い合わせは下記へ
アプライド マテリアルズ ジャパン株式会社 広報 (Tel: 03-6812-6801)
ホームページ: http://www.appliedmaterials.com

March 29, 2017